在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路, 或拥有见不得光的过去的人. 他们干着「黄, 赌, 毒」等不法勾当. 这里有自己的秩序, 律法. 寨城俨如一个「三不管」的地带. 一天, 米奇用警车押解罪犯大海, 却失事闯入寨城, 更被寨城内的人所扣押. 寨城霸主乌鸦憎恨警察, 认为两人当中必有一人是警察, 并准备处决其中一人. 此时, 寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察. 米奇因此而获得释放, 而大海则继续被扣押. 原来, 大海是阿玲多年不见的情人, 阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩, 所以要让大海吃苦头. 同时, 她希望得到米奇的帮助离开城寨, 因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈. 而阿恩遇到被拘禁的大海, 虽然不知道对方是自己父亲, 却因为一种感觉而决定要协助大海脱险. 与此同时, 寨城发现严重的致命瘟疫, ZF更借口要屠城阻止瘟疫蔓延. 到底米奇, 大...